解决方法（两个方式）：

（1）打开需要共享的客户，在客户详情页的[共享协作]页签点击按钮选择共享给的员工以及看到当前客户的数据权限（2）在客户管理列表点击更多按钮，选择客户共享

（需要先在角色权限管理—客户管理里将客户共享/移交权限调整为需要共享的范围）

如何合并客户资料？

解决方法：在客户资料管理中,可能会存在部分客户资料重复,不便于对客户进行有效管理。针对此类数据，MX提供客户合并功能，帮助用户将重复的客户信息合并在一起。

如合并“revision skincare1”和“revision skincare2”两个客户资料，在客户列表界面选中Customer9.1和Customer9，点击上方的按钮，选择[合并客户]

如何批量移交客户？

解决方法：业务员由于离职或其他原因将客户移交给其他业务员进行跟进。在客户资料列表勾选需要移交的客户，点击上面的更多按钮-选择客户移交，选择新的负责人（同时可以选择是否移交联系人和跟进以及共享协作人）后确定。客户资料的拥有人就变成新的负责人了。

如何添加客户跟进？

解决方法（两种）：跟进记录在[客户跟进]的页面里可直接查看。并将下次跟进的时间记录在[提醒]里。会自动提醒跟进人员进行跟进。

在客户管理列表界面，选择需要跟进的客户单击打开。在客户详情页[动态]页签点击添加跟进记录。

直接在客户管理列表点击跟进按钮，添加好的跟进记录在[客户跟进]里查看

（1）返回订单查看，订单状态是否通过状态的，草稿状态下的单据引入选择不到；

（2）检查订单是否已经下推过出运安排，待出运数量是否为

线索是否已经建档为客户了，已建档的，线索只能分配给客户拥有人；如果需要分配给其他人，可以先客户移交给新的人，再去操作分配

在商机模块操作移交之前，需要先去客户管理模块把对应的客户共享给需要移交的那位同事后，移交才能选择到

排除下权限问题，看是否这个客户的拥有人是否是该账号下的，新增报价单的权限范围

（1）保存订单时提示xxx不能为空根据提示的字段和原因，找到订单内对应字段看下，是否未填写内容

（2）保存订单时提示利润率与实际值不符合，重新选择一下结算币种再保存；或者是建议，利润率字段与利润金额不使用的情况下，可以直接禁用掉

开启了审批时，检查下业务字段配置-销售订单-模块设置看下是否有勾选未匹配工作流允许直接通过；勾选设置之后刷新界面再点击订单保存并提交

商品大类：是指一个大类比如服装，我们可以把商品上传到这大类里面；不同类型的商品，它的描述参数是不同，因此我们需要选择匹配的类目。在系统设置-商品类目中，选择对应商品大类，确定即可成功添加类目。

（1）点击在售商品-新建商品即可自行维护信息即可

（2）批量导入，选择商品类目，选择点击下载模版，将此Excel表格保存至本地，然后在模版中填写需要导入商品信息（注意星号字段为必填字段，每个模版在200条以内）；

点击选择导入文件将编辑好Excel表格导入；

导入成功后商品均为未上架的状态，如图为批量上架操作，反之如需删除商品也需先下架再彻底删除；