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外贸ERP软件中如何设置订单提醒功能

所属分类:更多专题 发布时间:2024.05.21
作者:孚盟软件

订单提醒能确保订单得到及时处理和跟进,减少处理时间,降低滞留风险,并提高客户满意度。在外贸ERP软件中设置订单提醒功能,通常涉及几个关键步骤。以下是一个清晰、的操作流程指南,这里以孚盟外贸erp为例,市面上的其他软件操作基本大同小异,需按照实际情况做调整。

在设置提醒前,需明确触发提醒的具体条件,如订单生成后多久发送提醒、提醒的接收人员是谁、提醒的具体内容和形式等。这些条件应根据企业的实际需求来确定,并与相关部门沟通确认。以孚盟外贸erp 为例,设置订单提醒功能的操作是这样的:

1、登录ERP系统,找到与订单管理相关的模块。例如孚盟外贸erp是【交易】-【销售订单】,这里可进行新订单录入和老订单修改。点击订单列表上的【订单编号】,界面上方出现了该订单对应的各环节流转进度图,如下:鼠标放置在需要设置提醒的环节上,右侧即出现铃铛标识,即可点击进入提醒设置窗口。

2、选择提醒的触发条件,例如订单生成后的特定时间间隔。这里,孚盟外贸erp提供的订单提醒功能有【提醒内容】【提醒时间】【提醒人】,可快速选择指定提醒的接收人员,如销售主管、操作员等。

3、设置提醒方式,可以是电子邮件、短信或系统内部消息等【更多功能可定制开发】

      当然,孚盟外贸ERP系统还提供了更多高级的提醒功能,如声音提示、智能化提醒等。这些功能可以根据用户的个性化需求和工作习惯进行定制。例如,可以设置不同的声音来区分不同类型的提醒事件,或者基于用户行为数据智能判断用户对不同事件的关注度,并据此进行个性化的提醒设置。如果您需要购买该类软件,可了解软件详情,也可预约演示体验。

外贸订单提醒设置

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