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2025年越南市场竞争力如何?还好做吗?

所属分类:更多专题 发布时间:2025.01.08
作者:孚盟软件

贸易背景:RCEP 协定


《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)自生效以来,重塑了东亚地区的贸易格局。协定框架下,中越两国之间的贸易壁垒逐步降低,超九成税目产品实现零关税,这为双方企业敞开了更广阔的市场大门。

2024 年越南进出口总额接近 8000 亿美元的亮眼成绩,离不开 RCEP 带来的贸易便利化与市场扩容效应。以关税削减为例,协定生效前,我国部分机械零部件出口越南面临 5% - 10% 的关税,而 2024 年,这类产品大多实现零关税进入,直接拉低了越南企业的进口成本,也让我国产品获得价格优势。

 

传统优势产品竞争力稳固

(一)钢材:产能与性价比的双重碾压

 

数据支撑:2024 年前 4 个月,越南钢材进口量达到 540 万吨以上,比上年激增 42%,其中从我国进口钢材 370 万吨,占比达 68%2024 年上半年,进口量超 820 万吨,较 2023 年同期增长 48% ,来自我国的钢材价值 25 亿美元,占进口总额的 74%。这一高占比持续多年,2023 我国钢铁就占越南钢铁进口总量的 62% 与总金额的 54%

竞争力剖析:我国作为钢铁生产大国,拥有完备的钢铁产业链,从铁矿石开采、炼钢到钢材深加工,规模效应显著,成本可控。对比日本、韩国钢材,我国钢材在普碳钢、低合金钢等基础品类上,价格能低 10% - 15%。对于越南蓬勃发展的建筑行业,大量的住宅、商业设施建设,以及机械制造、汽车制造等产业来说,我国钢材性价比相对较高。

 

(二)布料纤维:全品类供应契合产业需求

 

数据支撑:据越南纺织服装协会统计,2024 年前 9 个月,越南服装面料进口总额约 109.5 亿美元,同比增 14.3%,其中从我国累计进口达 73.3 亿美元,占比超 67%。单 9 月份,从我国进口额超 8.0229 亿美元,同比增 10.8%

竞争力剖析:我国纺织业底蕴深厚,棉花、化纤、丝绸等原材料品类齐全,坯布、印染布等半成品以及功能性面料均能量产。越南纺织服装业作为出口导向型产业,需快速响应市场潮流,频繁切换服装款式与面料材质。国内供应商能凭借丰富的产品线、短交货期,满足越南企业柔性生产需求,稳固供应地位。

 

(三)电子器件:产业集群协同效应凸显

 

数据支撑:2024 年前 4 个月,越南电子零部件进口总额 31 亿美元,其中从我国进口高达 27 亿美元,占比超 86%。回溯 2023 年,越南约 40%的手机及零部件来自我国

竞争力剖析:我国电子产业聚集了珠三角、长三角等产业集群,集成电路、半导体器件等零部件配套完备,技术迭代快。以手机产业为例,深圳华强北一天内可集齐一部手机所需的上百种零部件。越南吸引众多电子品牌设厂,从事组装业务,高度依赖我国稳定且技术前沿的零部件供应,确保其电子产品能紧跟节奏推向市场。

 

新兴产品潜力初显

(一)新能源产品:政策与需求催生机遇

 

数据支撑:2023 年越南从我国进口汽车 11,002 台,营业额达 3.942 亿美元。2024 年上半年,进口汽车 11,869 台、营业额 3.73 亿美元。同期,我国蓄电池出口量超 10 万个,同比增长 4.9%,部分流入越南市场。

潜力剖析:越南政府立下可再生能源发展目标,计划到 2030 年,在能源结构中占比达 30%我国新能源汽车技术逐步成熟,性价比高,像五菱宏光 MINI EV 这类小型电动汽车,契合越南城市通勤需求;在储能领域,我国铅酸、锂电池技术稳定,成本优势大,能助力越南光伏、风电项目解决储能难题,市场潜力巨大。

 

(二)智能硬件设备:消费升级带动市场

 

随着越南中产阶级崛起,消费市场对智能家居、可穿戴设备需求渐涨。我国企业在智能手环、智能音箱等领域技术成熟、设计新颖,借助跨境电商平台已小范围试水越南市场。我国部分智能音箱品牌通过与越南当地内容供应商合作,实现语音交互本土化,初入市场便收获不错反响,有望在后续扩大市场版图。

 

挑战犹存,策略突围

 

尽管有 RCEP 助力,我国产品在越南市场也依旧面临挑战。一方面,越南本土产业保护意识渐强,出台一些扶持本土制造业的政策,对进口产品质量、标准把控更严;另一方面,原材料价格波动影响我国产品成本稳定性。对此,我国企业可采取系列策略:在定价上,利用 RCEP 关税红利,合理微调价格,凸显性价比;渠道拓展上,深化与 ShopeeLazada 等越南本土电商合作,直触消费者;售后环节,与越南当地经销商、服务商共建售后网络,提升消费者满意度,提升产品综合竞争力,在越南市场持续深耕。


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