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案例概况

五金制品行业是中国轻工业的重要组成部分，行业产品与人民生活息息相关。近年来行业发展速度较快，进出口贸易规模不断扩大，市场地位显著提高，不仅满足了日益扩大的国内外市场需求，在出口创汇、提高人们生活水平、吸纳劳动力就业，加快工业化城镇化建设等方面都起到了积极的促进作用。

对于众多中小五金企业来说，企业20%的利润是由50%以上的老客户创造的，因此，如何维系老客户，增加他们对企业或产品的粘度，至关重要。为更好地提供能精准匹配客户需求的产品服务，珍铭企业一直在寻觅一款有效的客户管理工具，希望借助工具的力量来让内部客户管理变得有迹可循。

客户名称：东莞市珍铭五金塑胶科技有限公司

行业类别：五金工具

东莞市珍铭五金塑料科技有限公司（以下简称珍铭企业）是一家专业生产箱包皮革鞋服装五金辅料企业，在香港，印度，印尼均设有分公司，产品远销东南亚、中东，南非，欧美等国家地区。拥有专业设计/ RND部门，优秀的国际销售团队，质量管理团队，训练有素的技术工人和现代化的模具技术，并提供设计图纸，模具，成品加工，包装，配送一条龙服务。现有合作知名品牌：MOSCHINO，MANGO，GUESS，CAT，COLE HAAN。 

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案例需求

【核心痛点】

客户管理不到位，资料交接存在丢包率

客户管理一直都是一个老生常谈的话题，从拿到客户联系方式的那一刻起，客户管理的工作就已经按下了开始键，之后的每一次跟进，每一环流程都需要被记录下来，这么做一来为了掌握客户的需求波动，二来也是方便后续加入的项目协作者能在最短时间内跟上项目的进度。但就珍铭企业而言，客户管理这一方面的工作似乎遇到了不小的阻碍。

客资储存条件有限、客户信息调阅困难、客户需求模糊不清等问题的接踵出现，让珍铭企业负责人意识到了问题的严重性，于是，如何把客户管理这项工作具象化展示是珍铭企业急需攻破的战略高地。负责人告诉我们，单纯的把客户管好显然是不够的，他希望在管好客资的基础上，一并关联该客户的业务需求。同时，他提出客户交接环节可以得到重视，毕竟在之前的工作中，因员工离职导致的客户对接问题层出不穷，令他伤透脑筋。

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案例解决方案

 数字化建档客户资源，一条龙浏览项目全景

五金行业配件多，每个配件所涵盖的型号、规格又各不相同，外加不同客户对于产品及生产都有不一样的要求，这就给单纯的客户管理工作升级了难度。据孚盟业务小组调查发现，珍铭企业对于客户需求的管理痛点集中在以下这几方面：

这些关乎客户利益的业务需求繁杂、冗长却又不容忽略，在细节记录方面很有难度。加之珍铭企业一概采用excel表格的形式进行登记，难免出现漏记、串记的情况。为避免原有资料的遗失，这些内容通过批量上传的方式被导入至孚盟后台中储存。业务小组针对上述痛点特此整理出标准化跟进流程模板，使对应的业务需求能关联至相关客户信息，后续对接客户时只需将对应内容分别填充至【跟进记录】中即可。

当然，跟进记录不仅仅是为了给业务员用作项目动态的提醒，他的另一个作用就是让后加入的协作者及时了解项目进展情况，以便他们用最快速度做好对接准备，参与项目。

另外，员工离职也是珍铭企业格外重视的问题之一，好在孚盟系统的【移交】模块可以完美解决此类问题，通过此模块可以将离职员工名下的项目全盘移交至新负责人名下，在此基础商还可选择是否保留原有协作人，进一步明确移交工作中各项易被忽略的细节。这样一来，因为人员变动导致的种种“丢包”问题亦可迎刃而解。再联动之前提及的【跟进记录】，通过查阅记录能帮助刚接受项目的新负责人在最短时间内掌握交接客户的详细信息及需求，避免在正式对接时一问三不知的情况出现。

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合作效果

合作后，珍铭企业负责人表示，孚盟系统还巧妙地将项目中涉及到的邮件、交易信息、单证、采购、财务环节一并关联，大幅度减少了检索及调阅的时间，仅凭客户名称就可一键浏览该客户的全景信息，十分便捷。为此，他愿意将孚盟软件推广给有同样需求的客户，希望孚盟软件能成为彼此之间交互、探讨及进步的中枢纽带。