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案例概况

近年来，我国五金行业的发展格局正悄然发生变化，随着相关企业竞争的深入，五金产业链各阶段的利润空间均被压缩，降价空间日趋减少。国内中小型的五金企业多数以生产轴承配件为主，同质化竞争严重，企业缺少议价能力。在高CPI、高成本和人民币汇率新高的大环境下，业内品牌面临的压力正越来越大。

五金行业属于传统的加工行业，行业特点主要是以多批次、小批量为主。由于进入五金行业的门槛不高，导致入局者众多，这也造成了该行业的客源竞争十分激烈，如何稳住老客户、留住老客户、激活老客户，成立众多五金企业的发展关键点。

客户名称：广东海迪五金实业有限公司
行业类别：五金工具

广东海迪五金实业有限公司（以下简称“海迪五金”）是一家以从事金属制品业为主的企业，以其领先的技术，优质的产品，一直稳坐五金领航者地位。企业生产类目涵盖门夹、地弹簧、拉手、浴室夹、玻璃夹、玻璃吸盘与幕墙等门控五金产品，产品远销欧美、东南亚、中东等国家。海迪五金愿同海内外广大客商，共同开拓，发展优质门控五金之路！

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案例需求

【核心需求】
现有客源日渐凋零，企业资源库存量堪忧

与孚盟软件邂逅之际，海迪五金正在沿用第三方外贸管理软件，可是负责人却告诉我们，现有的软件系统使用卡顿，不但没有很好的业务体验，就连一些关乎企业命脉的核心问题也无法妥善解决。

“我们不止一次发现员工有离职带走客户的情况，这些员工虽然换了企业却没有换岗位，做工作交接时并不会如数地交出手中资源。”负责人表示，目前最为棘手的是企业资产方面的问题，他很担心此类情况会向更加不可控的方向蔓延，“飞单情况已经敲响了警钟，我更担心现有客源数据会遭遇恶意篡改，所以更换一款有完善资源管理体系的外贸系统已是不得不发的在弦之箭。”

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案例解决方案

全链路保护数据安全，搭建企业资源蓄水池

虽然员工流动对于企业人力资源的合理配置具有重要作用，但业务岗位员工的离职会给企业造成不同程度的损失，所以这就要求企业要有主动规避此类情况的意识。怎样做才能最大程度的降低因员工变动所带来的资源危机呢？孚盟软件从以下这几个方面来为外贸企业保驾护航。

一、一键离职交接，企业资源安全有保障

孚盟软件支持在线办理业务交接，当项目成员发生离职、替换等人员变更时，系统内置【客户】模块可以一键完成客户交接，包括但不限于历史邮件、外贸询盘、外贸报价、订单详情、跟进记录等信息内容，10分钟即可完成全盘交接，从源头避免因交接失误所导致的数据参差，大幅降低交接成本的同时又完美做到交接不遗漏，资料不丢失，充分保障企业客户资源的安全。

值得注意的是，业务员可以选择将客户资料进行普通移交或批量移交，执行普通移交时，可直接移交客户拥有人及客户客户协作人，同时还可进一步明确移交人员的范围及是否保留共享协作人权限；执行批量移交时，可以同时移交负责人、联系人及跟进详情，还可将业务邮件同步移交给多位相关人员。

二、全链路流程追踪，客户数据永久保存

孚盟系统讲究全链路业务数智化，有能力为企业储存、分类、管理客户资源。因此业务小组建议海迪五金可以增设对应的客户信息上传规则，确保所有客户资源以系统录入的方式在孚盟系统内沉淀。一来能持续积攒客户数量，为后续的客户全生命周期管理奠定基础，二来便于新进协作者尽快掌握客户动态，不必再为了解客户近况持续耗费心力。

三、设立操作权限，规范基础员工敏感行为

除了以上的交接流程与规则设定，孚盟系统还支持管理者对所有业务员设立操作权限，业务小组建议，最好以员工的岗位职级为依据来规范各层级员工的操作范围，例如企业管理者可以查阅、编辑、下载企业所有数据，部门管理者可查阅、编辑、下载部门数据，基础业务员可查阅、编辑自己名下客户的数据。

业务小组提醒海迪五金负责人，对于那么不稳定的业务员或即将离职的业务员，可以通关提早更改操作权限的方式来杜绝员工拷走客户资料的可能，同时也可限制编辑、下载、删除等操作来控制其敏感行为的发生。

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合作效果

在孚盟系统的加持下，飞单、客户遗漏、数据报错等情况基本得到了极大的改善，现下，海迪五金的业务员已经养成用孚盟系统储存客户资源的良好习惯。负责人也表示，接下来会进一步完善员工离职时的工作明细，要从客户体验入手将项目交接带来的影响最小化，他告诉我们，会考虑加速启用孚盟系统的邮件功能，向客户交代项目新负责人以及项目所处进度，优化客户方的对接体验。